Investorům fond doručil více než jedenáctiprocentní zhodnocení.
V roce 2023 dosáhl fond ročního zhodnocení 11,23 % (CZK investiční akcie) a 10,10 % (EUR investiční akcie). Za tímto úspěchem stojí především inflace a finanční nástroje, kterými fond udržuje pod kontrolou úvěrové náklady.
průměrný výnos od založení fondu (46 měsíců) je 10,10 % p.a. (CZK akcie)
průměrný výnos v EUR třídě je 11,76 % p.a. (26 měsíců)
roční výnosy z nájmů činí 146 milionů korun
hodnota nemovitostí fondu přesáhla 2 miliardy korun
majetek fondu (NAV) překročil 1,125 miliardy korun
počet investorů se rozrostl na 369
„Jsme rádi, že všechny zatěžkávací zkoušky nepříznivého vývoje trhu posledních let potvrdily správné nastavení fondu. Současně se prokázalo, že právě retail parky jsou jedním z nejodolnějších segmentů v rámci realit,“ říká Tomáš Oplíštil, člen investičního výboru fondu a obchodní ředitel skupiny.
Tajemství úspěchu fondu REALIA tkví v konzervativní strategii – investice do regionálních retailových parků s pravidelně inkasovaným nájemným. Na pozitivním vývoji fondu REALIA za rok 2023 se podepsalo také loňské rozšíření portfolia o retail park v Moravské Třebové.
Přečtěte si celou tiskovou zprávu:
