Investorům fond doručil více než jedenáctiprocentní zhodnocení.
V roce 2023 dosáhl fond ročního zhodnocení 11,23 % (CZK investiční akcie) a 10,10 % (EUR investiční akcie). Za tímto úspěchem stojí především inflace a finanční nástroje, kterými fond udržuje pod kontrolou úvěrové náklady.
- průměrný výnos od založení fondu (46 měsíců) je 10,10 % p.a. (CZK akcie)
- průměrný výnos v EUR třídě je 11,76 % p.a. (26 měsíců)
- roční výnosy z nájmů činí 146 milionů korun
- hodnota nemovitostí fondu přesáhla 2 miliardy korun
- majetek fondu (NAV) překročil 1,125 miliardy korun
- počet investorů se rozrostl na 369
„Jsme rádi, že všechny zatěžkávací zkoušky nepříznivého vývoje trhu posledních let potvrdily správné nastavení fondu. Současně se prokázalo, že právě retail parky jsou jedním z nejodolnějších segmentů v rámci realit,“ říká Tomáš Oplíštil, člen investičního výboru fondu a obchodní ředitel skupiny.
Tajemství úspěchu fondu REALIA tkví v konzervativní strategii – investice do regionálních retailových parků s pravidelně inkasovaným nájemným. Na pozitivním vývoji fondu REALIA za rok 2023 se podepsalo také loňské rozšíření portfolia o retail park v Moravské Třebové.
